에이치와이티씨 공모주 청약 일정 및 흥행 전망

에이치와이티씨 공모주 청약 일정 및 흥행 전망에 대해 알아보도록 하겠다. 성일하이텍을 시작으로 얼어붙어있던 공모주 시장에 다시 활기를 불어넣고 있는 테마는 바로 '2차 전지'다. 내가 작성한 공모주 관련 글들도 2차 전지와 관련이 없는 수산 인더스트리보다는 2차 전지 테마에 속하는 기업인 새빗켐이나 더블유씨피에 사람들의 관심이 많다는 것을 조회수로 알 수 있었다.

전기차 산업 및 2차 전지 기업이 워낙 강세를 보이는 데다가 예전의 스마트폰 시장처럼 앞으로 시장 자체의 확장이 거의 확실시되고 있기 때문에 해당 테마에 속하는 기업들이 투자자들에게 관심을 받는 것은 당연해 보인다.

 

오늘 알아볼 기업인 에이치와이티씨 역시 수출 비중이 50%가 넘는 2차 전지 관련 기업으로 미래가 기대되는 기업인데, 과연 공모주 청약을 통한 기업공개(IPO)에서는 어떤 모습을 보여줄 수 있을지 아래에서 알아보도록 하자.

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에이치와이티씨 기업개요

에이치와이티씨는 절삭가공 및 유사 처리업에 속하는 회사로 2차 전지 배터리 제조 장비의 초정밀 부품을 전문 생산하는 기업이다. 2000년도에 한영정공으로 시작해서 반도체, LED 금형 그리고 2차 전지 부품까지 생산하고 있다.

HYTC에 오신것을 환영합니다.

 

경기도 군포에 회사가 위치하고 있으며, 여러 분야의 제조를 하고 있으나 지금은 2차 전지 정밀장비의 부품 가공에 특화된 기업으로 알려져 있다.

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사업분야

에이치와이티씨는 다양한 제품군을 생산하지만 최근 주요 제품군은 극판 공정장비에 사용되는 여러 부품과 조립공정 장비에 사용되는 제품들을 생산하고 있다.

 

2차 전지를 생산할 때 필요한 극판 공정 장비에 들어가는 부품류 생산과 조립공정 장비에 들어가는 부품으로 사업분야를 2개로 나누어 볼 수 있다.

주로 2차전지 공정에 쓰이는 부품이다

극판 공정 장비 부품

• PX-SHAFT
• KNIFE UNIT
• KNIFE-SPACER

조립 공정 장비 부품

• CUTTER
• 초음파 혼
• ANVIL
• 절연판 금형

독특한 점은 표준 규격으로 설정된 부품의 대량 생산이 아닌, 고객사의 요구사항에 맞춰 생산하는 방식이기 때문에 제조 공정이 다양해서 정확한 생산능력을 산출하기가 조금 어렵다는 점이다.

기업 신용평가

기업 신용평가는 나쁘지 않아보인다.

기업 신용평가 결과 채무이행 능력이 양호하지만 장래에 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 수 있다는 평가를 받았다. 하지만 이 정도의 재무건전성이라면 괜찮은 기업으로 '투기적 성향'을 보이는 정도의 기업은 아님을 알 수 있다.

 

에이치와이티씨 기업 전망

당사의 매출은 국내의 2차 전지 제조사들의 해외 공장이 지속적으로 설립됨에 따라서 해외 수출비중이 매우 높아지는 추세다.

수출 비중이 꽤나 높은 기업

현재 2차전지 관련 대기업이라고 할 수 있는 삼성 SDI, LG에너지 설루션, SK 온에 납품을 하고 있다는 점이 가장 큰 가산점을 받지 않았을까 생각한다. 현재 2차 전지와 관련되어 가장 밀접한 연관성을 가진 것 중 하나가 배터리 산업이고, 우리나라에서 앞으로 세계 산업을 선도하고자 하는 분야이기 때문이다.

 

에이치와이티씨는 우리나라 대기업 3사의 2차 전지 제조공정에 꼭 필요한 대부분의 장비에 들어가는 초정밀 부품을 생산하기 때문에 초정밀부품들이 대부분 소모품의 영역이기 때문에 2차 전지의 생산량이 극대화되면서 자연스럽게 매출도 동시에 증가하고 있다.

 

초정밀부품의 사용은 앞으로 지속적으로 증가할 것으로 보이며, 아직 시장 자체도 성숙된 시장이 아니라 성숙단계를 향해 폭발적으로 성장하는 시기이므로 발주량 증가로 인한 중장기적 실적 향상을 기대해볼 수 있겠다.

 

또한 국내 제조사들의 해외 진출로 인한 매출뿐 아니라 글로벌 신규 고객사들을 확보하고 있기 때문에 앞으로 글로벌 마켓에서의 점유율도 올라간다면 주가는 더욱 치솟을 것으로 예상된다.

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에이치와이티씨 공모주 청약 상세

에이치와이티씨 공모주 청약에 대한 공모가 및 주간사 그리고 공모를 통해 나온 자금은 어디에 사용되는지 사용처까지 자세히 알아보도록 하자.

에이치와이티씨 공모가

에이치와이티씨 공모가 희망 공모가 밴드는 13,000원에서 15,000원으로 비교적 밴드 폭이 좁았는데, 역시나 수요예측 결과 매우 흥행해서 공모가 최상단의 가격인 15,000원으로 공모가 확정이 이루어졌다.

단, 최소 수량이 50주로 균등분배를 노리고 청약을 하더라도 필요한 최소 증거금이 375,000원이라는 것을 참고하도록 하자.

 

아무래도 2차 전지 관련 기업들이 기업공개를 할 때 가장 많은 관심을 받는 만큼 당사 역시도 큰 관심을 받은 것으로 보인다.

에이치와이티씨 청약일

에이치와이티씨의 공모주 청약일은 2022년 7월 28일부터 7월 29일까지 양일간 이루어지니 참고하기 바란다.

청약 주간사

해당 기업의 공모주 청약 대표 주간사는 신영증권이며, 인수사로 유진증권과 현대차 증권이 참여한다. 청약 수량은 신영증권이 배정비율 88%로 가장 많은 수량을 가지고 있으며, 유진증권과 현대차 증권은 각각 6%의 적은 물량만을 배정받았다.

• 신영증권 배정주식 수 - 1,988,800주(88%)
• 유진투자증권 배정주식 수 - 135,600주(6%)
• 현대차 증권 배정주식 수 - 135,600주(6%)

아마 유진증권, 현대차 증권이 메이저도 아니고 신영증권도 많은 사람들이 사용하는 곳은 아니기에 미리 계좌 개설을 해놓기를 추천한다. 당일 개설한 계좌에 대해서는 청약이 안되기 때문에 미리미리 주식계좌는 여러 곳을 개설해두기를 추천한다.

환매청구권 행사 가능 여부

에이치와이티씨 공모주 청약의 경우, [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의 3 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않기 때문에 일반 청약자에게 환매청구권을 부여하지 않는다.

공모주 환매청구권 뜻 행사방법 및 기간 쉽게 이해하기

따라서 환매청구권 행사가 불가하기 때문에 투자 시 주의를 기울이기를 바란다.

공모자금 사용처

에이치와이티씨는 공모주 청약을 통해 조달된 공모자금을 차입금 상환 및 시설투자 그리고 해외법인의 설립 등에 사용할 예정이라고 한다.

여러 분야에 사용될 예정

시설투자비용

가장 큰 액수의 자금은 시설투자비용으로 들어가며 2 공장 신설에 가장 많은 투자가 이루어질 예정이다. 향후 해당 산업군의 성장으로 인한 매출 성장 및 신규 투자에 따른 대량 발주를 예상하여 노후된 기계설비 교체에 비용이 투자될 것으로 보인다.

이로 인해 생산설비를 최신화하며 생산능력 확대를 계획하고 있으며, 조립 2 공장 신설을 통해 신규 사업분야에도 적극적 투자를 통한 수익 다각화를 준비하는 것으로 보인다.

가장 큰 비용이 사용된다

해외법인 설립

미국 및 헝가리 법인을 설립하는데 필요한 출자금 및 설비투자에 자금이 투자될 것으로 예상된다. 현재 미국에 현지 법인의 설립은 완료되었으며, 2022년 상반기 가동을 목표로 하고 있다. 신설 미국법인의 경우 LG에너지 설루션의 미시간 공장 SK온의 조지아주 공장에 대한 수요에 대응할 예정으로 알려졌다.

삼성 SDI의 헝가리의 경우 괴드 지역에 공장 증설을 진행하고 있어서 해당 기업의 생산 도중에 설비에서 발생하는 문제에 대응하기 위해서 인력과 시설을 구비한 헝가리 법인을 설립할 예정이다.

채무상환

현재 당사가 본사 토지 및 건물을 구입하고 신규 기계장치 도입을 위해 우리은행으로부터 약 60억 원을 시설자금으로 차입했다. 공모자금을 통해서 전액 상환할 계획이라고 한다.

채무를 갚아서 금융비용을 줄일 계획으로 보임

공모자금으로 이렇게 다양한 분야에 적극적 투자 및 채무상환으로 당기순이익 증가와 금융비용 감소 등 여러 지표의 개선을 통해 주주들에게 높은 수익으로 보답할 거라는 긍정적인 기대를 하는 사람들이 많은 것으로 생각한다.

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에이치와이티씨 재무제표 분석

에이치와이티씨 재무제표를 분석하면 2020년부터 해당 산업분야의 성장과 함께 매출이 급상승하는 모습을 보여주고 있다. 영업이익과 당기순이익도 높은 수준의 증가율을 보인다.

확연하게 보이는 HYTC 영업이익 및 당기순이익 증가추세

영업이익의 경우는 2019년과 비교하면 매년 거의 2배씩 성장을 하고 있는 모습을 보여주고 있으며, 2021년 동일 분기와 비교해도 당기순이익이 약 30% 이상 증가하는 모습을 보이고 있다.

 

당사의 매출액 및 순이익이 내수판매에서 일어나는 것이 아니라, 해외에 수출을 해서 생기는 매출액이기 때문에 앞으로 해외 신규 공장 및 인프라 설비가 완료된다면 중장기적 긍정적 전망도 기대해볼 만하지 않을까 생각한다.

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에이치와이티씨 공모주 청약 흥행 전망

아무리 비교적 높은 수익률을 기록하고 있는 공모주 청약 투자라고 하더라도 본인이 철저하게 기업에 대해 분석하고 투자를 하기 바란다. 투자의 결과는 모두 '본인의 선택'에 달려있으며 아래 글은 내 개인적 의견으로 참고만 하기 바란다.

 

이번 에이치와이티씨 공모주 청약은 [큰 수익을 노리기는 어렵다]라고 말해주고 싶다. 지표가 나쁜 편도 아니지만 그렇다고 엄청나게 좋다고 하기도 어렵다.

 

하지만 IPO시장에서 가장 흥행할 수 있는 [2차 전지 테마]라는 것과 함께 지속적 매출 성장이 기대된다는 점 그리고 공모주 청약을 할 수 있는 증권사가 셋 다 메이저 증권사가 아니라는 것 때문에 [균등]으로 참여해보는 것은 나쁘지 않다고 생각한다. 엄청난 흥행을 하기에는 메이저 증권사가 붙지 않았을 뿐더러, 당일 개설 계좌로는 청약이 불가하기 때문에 어렵다는 것이 개인적 의견이다.

 

만약 15,000원 공모가에 얼마가 갈지는 모르겠지만, 따상은 힘들더라도 시초가에라도 판다면 (시초가 - 공모가) x 배정수량으로 치킨 한 마리 값이라도 내 수중에 떨어질지 모르기 때문이다.

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